¶ Правила начислений
¶ 1. Описание
¶ 1.1. Логика работы:
Правилом начисления задается сумма бонусных баллов, начисляемых клиенту в рамках определенного канала/источника/проекта. Условия правила применяются исключительно на тот канал/источник/проект, на который она заведена. Правило начисления применяется скриптом ночью, после того, как Заказ получает статус отправление = Вручение, после чего, производятся проверки на состояние/даты/канал/источник/проект;
Правило начисления сработает только если
- В заказе есть Бонусная карта/Сертификат на продление бонусной карты;
- Состояние правила начисления = Активно;
- Дата заказа попадает в диапазон Дата с… (включительно) по… (включительно);
- Проект в заказе и проект правила СОВПАДАЮТ;
- Канал в заказе и канал в правиле начисления СОВПАДАЮТ;
- Источник в заказе и источник правила начисленияия СОВПАДАЮТ
ВАЖНО!!!
Если заказ сделан в промежуток дат соответствующих правилу начисления, но в момент получения статуса Вручение у правила начисления будет стоять состояние Неактивно, то бонусные баллы начислены не будут!!!
ВАЖНО!!!
Если в поле Начислить прописать отрицательное число, то бонусные баллы по итогу будут списываться!!!
¶ 1.2. Общие поля с описанием:
- Название – обязательное текстовое поле, заполняется вручную;
- Код – обязательное поле, заполняется автоматически в формате ГГ.ММ.ДД. – ХХХ, где ХХХ - это порядковый номер, не доступно для изменения;
Состояние – обязательное поле, по умолчанию значение не устанавливается. Доступен выбор из выпадающего списка:
− Состояние «Активно» проставляется правилу, которое активировано;
− Состояние «Неактивно» проставляется правилу, которое больше не действует активировано;
- Дата с… (включительно) по… (включительно) – обязательные поля дат, определяют период действия правила, заполняется вручную или выбирается из выпадающего списка;
- Проект – обязательное текстовое поле, по умолчанию значение не устанавливается. Определяет проект, на который распространяется правило начисления. Применяется в заказе только если проект в заказе и проект правила СОВПАДАЮТ. Доступен выбор из выпадающего списка;
- Тип – обязательное текстовое поле, по умолчанию значение не устанавливается. Доступен выбор из выпадающего списка;
- Начислить - числовое обязательное поле, заполняется вручную. Указывается количество бонусных баллов, которые будут начислены клиенту;
− Карта - это значит, что если в заказе присутствует бонусная карта, то правило начисления сработает;
− Сертификат - это значит, что если в заказе присутствует сертификат на продление бонусной карты, то правило начисления сработает;;
- Ответственный – обязательное текстовое поле, заполняется автоматически исходя из данных того, кто заводит правило начисления, недоступно для изменения;
- Канал - определяет канал, на который распространяется правило начисления, имеет свойство множественного значения. Применяется в заказе только если канал в заказе и канал правило начисления СОВПАДАЮТ. При не установленном значении “Канал”, правило начисления распространяется на все каналы.
- Источники – определяет источники, на который распространяется правило начисления, имеет свойство множественного значения. Применяется в заказе только если источник в заказе и источник правило начисления СОВПАДАЮТ. Если источники не установлены, то правило начисления распространяется на все источники;
¶ 2. Создание Правила начисления
¶ 2.1. Заполнение карточки
- Перейти в раздел Маркетинг;
- В выпадающем списке выбрать «Правила начислений»;
- Нажать кнопку [Добавить]. Открывается окно «Правило начислений»;
4. Заполнить поле «Название» - обязательное поле;
5. Состояние по умолчанию не выбрано, из выпадающего списка выбрать статус «Активно»;
6. Заполнить поля «Дата с» и «Дата по» - обязательные поля, работают включительно;
7. Выбрать и установить “Проект”, выбор осуществляется из выпадающего списка, данное поле определяет проект, на который распространяется правило начисления. Применяется в заказе только если проект в заказе и проект правила начисления СОВПАДАЮТ;
8. Выбрать и установить “Тип” правила начисления, выбор осуществляется из выпадающего списка.
9. Заполнить поле Начислить. Поле заполняется исключительно числовым значением.
ВАЖНО!!!
Если в поле Начислить прописать отрицательное число, то бонусные баллы по итогу будут списываться!!!
¶ 2.2. Добавление каналов
ВАЖНО! Канал – определяет канал, на который распространяется правило, имеет свойство множественного значения. Применяется в заказе только если канал в заказе и канал правила СОВПАДАЮТ. Если не выбран ни один канал, то правило распространяется на все каналы;
- Перейти на вкладку «Каналы»;
- Нажать кнопку [Добавить]. Открывается окно «Канал»;
3. Выбрать и установить “Канал продажи”, выбор осуществляется из выпадающего списка, данное поле определяет каналы, на который распространяется правило начисления. Применяется только если канал в заказе и канал правила начисления СОВПАДАЮТ;
4. Нажать кнопку [Ок];
В случае, если канал был добавлен ошибочно, то его можно удалить:
Выделить необходимую позицию из списка одним кликом левой клавиши мыши;
Нажать «Удалить», выбранный канал удалится из списка;
В случае, если канал был добавлен неправильно, то его можно изменить:
Выделить необходимую позицию из списка одним кликом левой клавиши мыши;
Нажать «изменить», откроется окно редактирования канала продажи;
После внесенных изменений, для сохранения нажать кнопку [Ок];
¶ 2.3. Добавление источников
ВАЖНО! Источник – определяет источники, на который распространяется правило начисления, имеет свойство множественного значения. Применяется в заказе только если источник в заказе и источник правила СОВПАДАЮТ. Если не выбран ни один источник, то правило распространяется на все источники;
- Перейти на вкладку «Источники»;
- Нажать кнопку [Добавить]. Открывается окно «Источник»;
- Нажать на кнопку с тремя точками;
4. Для поиска источника введите название источника в поле со значком лупа и нажмите кнопку поиска;
5. Выбрать источник можно нажав на нужный источник один раз левой клавишей мыши;
6. Нажать кнопку [Ок];
7. Если это все источники, что вы хотели добавить, то нажать кнопку [Ок];
8. Если вы хотите сразу добавить еще несколько источников, то нажмите на кнопку [Сохранить и добавить] и вернитесь к пункту 3;
В случае, если источник был добавлен ошибочно, то его можно удалить:
Выделить необходимую позицию из списка одним кликом левой клавиши мыши;
Нажать «Удалить», выбранный источник удалится из списка;
В случае, если источник был добавлен неправильно, то его можно изменить:
Выделить необходимую позицию из списка одним кликом левой клавиши мыши;
Нажать «изменить», откроется окно редактирования Источник;
После внесенных изменений, для сохранения нажать кнопку [Ок];