Оприходование накладной на канал продаж. Новое поле «Канал» в карточке Накладной в CRM
Логика: в карточке «Накладная» выведено новое поле «Канал», при заполненном поле, после оприходования товара на складе, остатки автоматически будут перекинуты на тот канал, который был указан в накладной. Если канал в накладной не выбран – остатки будут оприходованы на общак.
В окне «ТМЦ в накладной» также было выведено новое поле «Канал», при заполненном поле, после оприходования товара на складе, остатки автоматически будут перекинуты на тот канал, который был указан в накладной. Если канал в накладной не выбран – остатки будут оприходованы на общак.
Где, в накладной поле «Канал» и поле «Канал» в ТМЦ накладной могут отличаться.
Поле «Канал» для накладных доступно к заполнению только в состоянии «В планах» и «Аннулирована». В других статусах накладных поле заблокировано.
Заполнение поля «Канал» в карточке «Накладная»
Рис. 1 Поле «Канал»
В накладных, которые находятся в состоянии «В планах» и «Аннулирована» добавилось новое поле «Канал».
Для того, чтобы выбрать канал, необходимо нажать на значок [V] поля «Канал». И выбрать в выпадающем списке необходимый канал продажи, на который запланирована поставка товара.
Рис. 2 Заполнение поля «Канал»
Ручное добавление ТМЦ в накладную
Далее заполняется блок ТМЦ. При нажатии на кнопку [Добавить], в случае, если вы заполнили канал в карточке – поле канал будет аналогично заполнено и в окне «ТМЦ в накладной».
Рис. 3 Заполнение поля «Канал» в окне «ТМЦ в накладной»
В случае, если вам необходимо изменить канал оприходования остатков для одной или нескольких ТМЦ из накладной – значения поля можно изменить.
Это удобно в том случае, когда большинство товаров накладной приезжает под один определенный КП, а меньшее количество ТМЦ – под нужды других каналов продаж.
Т.е., единожды заполнив поле «Канал» в карточке накладной – всем ТМЦ будет присвоено одинаковое значение, которое можно изменить вручную.
Заливка ТМЦ в накладную через файл
Добавить ТМЦ в накладную на блоке «ТМЦ» представляется возможным также через заливку файлом. Также, указывая Канал продажи, на который должна оприходоваться та или иная позиция.
Файл должен состоять из 4 столбцов. Первая строка – заголовок:
Код ТМЦ, Количество, Цена, Канал
Поле «Код ТМЦ» – должен быть текстовым. Это необходимо для того, чтобы код ТМЦ в файле полностью соответствовал коду ТМЦ в CRM. В других форматах нули в начале кода исчезают и файл будет залит неверно!
Поле «Количество» - общий формат ячеек. Этим значением заполняется поле «Количество» в «ТМЦ в накладной»;
Поле «Цена» - общий формат ячеек. Этим значением заполняется поле «Цена» в «ТМЦ в накладной».
Поле «Канал» - общий формат ячеек. Значения в поле должны соответствовать наименованию каналов в CRM.
Пример файла:
В случае, если поле «Канал» оставить пустым – остатки по такому ТМЦ будут оприходованы на общак, даже если в карточке накладной вы указывали канал продаж!
Рис. 4 Пример заполненного файла для заливки
Для того, чтобы залить файл, необходимо сохранить его в формате CSV UTF-8 (разделитель - запятая).
Для этого вам необходимо по окончании заполнения всех позиций в Excel перейти на блок [Файл] - выбрать блок [Сохранить как]. Выбрать место, в котором вы хотите сохранить документ. В типе файла выбрать формат [CSVUTF-8 (разделитель - запятая)].
Рис. 5 Сохранение файла для заливки
Для того, чтобы залить ТМЦ, необходимо перейти на блок ТМЦ в накладной и нажать на кнопку [Загрузить]. После чего появится окно с выбором файла. Файл можно перетянуть в появившееся окно. Либо, нажав на кнопку [Выберите файл], найти необходимый документ и дважды щёлкнуть по нему левой кнопкой мыши. После чего необходимо нажать кнопку [ОК].
Рис. 6 Заливка файла
В случае, если вы не видите свой файл через поиск окна – скорее всего вы сохранили его не в том формате!
По нажатию на кнопку [ОК] появляется окно с указанием количества добавленных позиций. Результатом становится добавление данных на блок ТМЦ в накладной.
Ещё раз обращаю ваше внимание, что при заливке ТМЦ файлом – канал, на который должны автоматически переместиться остатки, будет выбран исходя из данных самого файла, не зависимо от того, какой канал продаж указан в накладной!
Рис. 7 Результат заливки файла